Business Case

31 juillet, 2025

Déploiement d’un mandat actions marchés développés ambition climat pour un Master Trust britannique

# Investissement des fonds de pension

Contexte et enjeux

>£20 Mds

d’encours pour le mandat

>7 Millions

d'affiliés

20%

de la population active britannique
concernée par notre mandat*

En 2025, l’un des plus importants Master Trusts du Royaume-Uni nous a confié la gestion d’un mandat indiciel en actions sur les marchés développés, orienté climat.

Retirement business case - UK Master trust

Le portefeuille est structuré en cinq poches ‘régionales’ couvrant les principaux marchés développés dans le monde.

Un environnement en mutation

En tant qu’acteur de la retraite en forte croissance, ce Master Trust britannique ambitionne de :

faire évoluer son modèle d’investissement afin d’en renforcer son contrôle, sa transparence et sa souplesse
s’assurer de l’alignement de ses dispositifs d’investissement avec ses priorités en matière d’investissement responsable et de politique d’engagement

La sélection de son partenaire de gestion s’est déroulée dans un contexte de débat accru autour de l’investissement ESG et d’une divergence croissante entre les gérants d’actifs américains et européens sur les enjeux de durabilité.

À l’issue d’une revue approfondie de sa politique d’investissement responsable et de sa structure de gestion, ce Master Trust a lancé un processus de sélection exigeant. Le partenaire de long terme recherché devait être en mesure de :

conjuguer alignement climatique, politique d’engagement robuste et construction de portefeuille rigoureuse
mobiliser la capacité opérationnelle nécessaire pour déployer des actifs à grande échelle

Objectif 1

Aligner le portefeuille d’actions en gestion indicielle sur les ambitions d’investissement responsable et de trajectoire net zero.

Objectif 2

S’associer à un partenaire stratégique de long terme disposant de solides capacités d’engagement et de construction de portefeuille.

Objectif 3

Déployer une gestion indicielle climat à grande échelle, avec un cadre de contrôle des risques robuste.

Image

Kuldip Takhar

Responsable du Développement Commercial pour les Clients au Royaume-Uni, Amundi

La décision du client de faire de la durabilité une priorité, tout en s’impliquant dans sa politique d’engagement, afin de créer de la valeur sur le long-terme, reflète pleinement notre vision chez Amundi

Kuldip Takhar, Responsable du Développement Commercial pour les Clients au Royaume-Uni, Amundi

Notre approche et notre solution

Nous avons proposé une solution de gestion indicielle actions pour les marchés développés sur mesure, construite autour de cinq portefeuilles indiciels ‘régionaux’ orientés climat. Cette architecture vise à s’aligner aussi étroitement que possible sur la politique d’investissement responsable de ce Master Trust Britannique.

Le mandat a été conçu pour intégrer pleinement les priorités climatiques et la politique d’engagement de ce client, tout en lui permettant de poursuivre ses objectifs de durabilité dans un cadre combinant diversification, efficience et effet d’échelle.

Pour soutenir ces priorités, nous avons mobilisé :

Une offre élargie, incluant des services et solutions d’investissement, de la technologie, de la formation, de la communication et du support opérationnel
Un accès sur mesure à nos expertises en investissement responsable, allocation d’actifs et recherche d’investissement

Notre équipe de gestion indicielle actions a piloté la mise en œuvre du mandat, forte d’une expérience reconnue dans la gestion de solutions indicielles sur mesure intégrant les dimensions climat et net zero pour les fonds de pension.

En synthèse

Une collaboration de référence, centrée sur des enjeux climat

Ce partenariat constitue une initiative de référence en matière d’investissement climat.

Elle consolide le cadre d’investissement responsable de ce grand Master Trust britannique, soutient de meilleurs résultats de long terme pour ses affiliés et illustre notre capacité à concevoir et à déployer des solutions retraite sur mesure à grande échelle.

Une collaboration de référence, centrée sur des enjeux climat

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*Fait référence aux travailleurs britanniques de plus de 22 ans.

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